本故事从真假美猴王悟空与六耳天地大战讲起，悟空在如来佛祖面前识别出了六耳真实身份之后，将其一棒打死，随后伴随师傅一起继续踏山而行取经而去。后来如来佛祖念在上天有好生之德，将六耳施法救活，便问他，你可知错？六耳历经一场生死轮回，开始真心悔过，便留在佛祖身边学习佛法经文，继续拜师学习本领天石星玲珑童子从五彩神石中，化石而出转世为怀志大师后来送到慈恩寺长大被玄宗封为御弟奉如来观音点化西行取经除妖，振兴盛唐江山，收下了六耳猕猴、金丝王猴、慧眼僧猴、千岛游猴、天山雪猴、长啸鸣猴、飞天叶猴、赤烈英猴、忠义良猴、白猿圣